Las Bolsas no paran de enviarnos señales claras de que la posibilidad de una fuerte sacudida en el mercado está hoy más presente que nunca. La rentabilidad de los bonos ya llega al 1,90%, mientras que los precios del petróleo ya han superado el nivel psicológico de los 86 dólares y va camino de cerrar el mes por encima de los 90 dólares ¿ Qué podemos esperar del mercado para el día de hoy?
¿Llegó el momento de ser muy bearish?
Los nervios en Wall Street están contagiando a todas las bolsas. Y por si fuera poco con las fuertes caídas de ayer, hoy de nuevo los futuros americanos en el globex bajan con dureza.
La fuerte subida de rentabilidad de los bonos que descuenta que la Fed va a cometer un error de política monetaria destruyendo el crecimiento, al llegar tarde a todo, es lo que desquicia a la bolsa. El bono americano a diez años su rentabilidad en estos momentos asciende al 1.90%, y el Bund alemán llega por primera vez en tres años a rentabilidad positiva.
El bono americano a diez años el día de hoy su rentabilidad se encuentra muy cerca de llegar al 2%
- JP Morgan llama la atención sobre el dato del Empire State de ayer. El índice se desploma a mínimos de 20 meses, los plazos de entrega de los proveedores se van a mínimos de seis meses y el índice de precios también baja a mínimos de seis meses. Esto mostraría que la Fed empezaría a subir tipos en pleno giro de crecimiento a la baja e inicio de la moderación de la inflación, es decir absolutamente tarde.
- Los futuros de mercados monetarios descuentan una subida de 50 puntos básicos en marzo, algo que no se veía desde hace veinte años y descuentan igualmente subidas de tipos para el mes de octubre por parte del BCE.
- Ojo a los soportes en los grandes índices de EE.UU. El futuro del Nasdaq ha llegado a testear esta mañana momentáneamente el nivel 38 de fibonacci, de perder este nivel podríamos esperar un movimiento correctivo hasta el nivel 50 de fibonacci, que coincidiría con los suelos que se encuentran en los 14374 puntos. No obstante es posible que haya rebasamientos y que no pierda dichos niveles, ya que estos niveles son duros de pelar.
Gráfico actualizado del Nasdaq en una temporalidad diaria
- La bolsa rusa ayer bajó un 6.3% . la tensión ante una posible invasión rusa a Ucrania es máxima. Las represalias económicas que le podrían imponer a Rusia llegarían a ser muy graves.
- El fondo de inversión de Cathie Woods (ARK Investments) lleva una caída que ya roza el 51.4% desde sus máximos históricos. Esto muestra la limpieza de valores de mala calidad, sobrevalorados o que no compensan el dinero que están haciendo en el mercado.
- El petróleo sigue subiendo a máximos de varios años. Hoy le ayuda un problema en el oleoducto entre Turquía e Irak. Analistas y expertos consideran de que el petróleo cerrará enero por encima de los 90 dólares el barril, de darse esta situación los problemas con la inflación seguirían en aumento.
¿Qué podemos esperar en el calendario económico para el día de hoy?
La bolsa en Asia cierra en negativo el día de hoy, el Nikkei japonés ha tocado hoy mínimos de tres meses debido a la caída de acciones tecnológicas y las preocupaciones sobre nuevas restricciones a las empresas para detener un aumento récord en los casos de coronavirus frenaron el apetito al riesgo. La multinacional tecnológica japonesa SONY se desplomó este miércoles casi un 13% en bolsa después de que sus inversores acogieran como un jarro de agua fría la compra de la firma de video juegos Activisión Blizzard por parte de Microsoft.
En línea general el Nikkei cerró con caídas del 3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se dejó un 0.4%, mientras que el Shanghai Comp. perdió un 0.7%.
Calendario económico para el día de hoy 19/01/22
Por el lado de Europa el dato del día lo encontramos en Alemania. Ya que el día de hoy se dió a conocer el dato de inflación del IPC del mes de diciembre (5.3% ) dato igual al esperado por el mercado, pero si miramos el dato anterior que fue del 5.2%, diríamos de que la inflación no tiene visos de querer bajar, al menos en el corto plazo. También se dió a conocer el dato de inflación por parte del Reino Unido y sorpresa, sorpresa, el dato de la inflación en Reino Unido ha sorprendido al mercado al subir dos décimas más (5.4% frente al 5.2% esperado por el mercado).
En Estados Unidos continuaremos con la presentación de resultados en Wall Street, hoy toca el turno para Alcoa, Morgan Stanley, Bank of America, United Airlines y United Health Group, también tendremos el dato de las cifras de inicios de viviendas y de permisos de construcción de diciembre.
