Jamie Dimon/CEO de JP Morgan estropea la sesión, pero la tecnología resiste, ¡esto es lo que ha pasado con el índice Ibex 35, el índice PSI-20, el índice EuroStoxx-50, el índice FTSE 100, el índice CAC40, el índice Dax 30 y SP500 (S&P 500)
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Las bolsas pierden ímpetu: el ES-50 cierra plano, pero el Nasdaq-100 +0,3%. El CEO de JP Morgan (Jamie Dimon) repitió que aún no ha terminado la crisis de la banca regional americana y cree que se endurecerá la regulación sobre la misma (suavizada por la anterior Administración). La salida en una semana del 9,0% de los depósitos por parte de PacWest volvía a generar ruido (cotización -22,7% ayer).
Las exigencias de capital y liquidez de la banca regional americana se elevarán (lógico tras la intervención de SVB y First Republic), lo que reducirá el riesgo del mercado
Ese es el desenlace final, pero, mientras tanto, permanecerá la tensión por culpa de este asunto. En bonos, los futuros anticipan bajadas de tipos en EE.UU. en el 2S 2023, a pesar de las advertencias en contra de la Fed. La economía resiste gracias al buen momento de los servicios y el Empleo y la rentabilidad/TIR del T-Note se estrecha hasta 3,39% (5 p.b.) y hasta 2,22% (-7 p.b.) la del Bund.
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— Tech Con Catalina (@Techconcatalina) May 12, 2023
Las acciones de #PacWest Bank CAEN nuevamente UN 22.7%, debido al retiro de depósitos TOTALES de los bancos ???? la semana pasada
~ #CNBC ~
Mientras #JPMorgan EXIGE la prohibición ???? de las ventas en corto de acciones bancarias ???????? pic.twitter.com/YwkCp3yfXc
Tabla con los datos de la evolución del mercado
La campaña de resultados pierde intensidad y la macro de hoy no cambiará el rumbo. Ante la duda, tiende a rebotar
La campaña de resultados va mejor de lo esperado (-3,7% en el BPA del S&P 500 vs -8,2% esperado), pero se acerca a su fin y la macro del día no cambiará la dirección del mercado. Asia cotiza con saldo mixto (+0,8% el Nikkei japonés y -0,9% el CSI chino), pero el flujo de noticias de primera hora es bueno. Richemont & Societé Generale baten expectativas en 1T 2023, Allianz y Acciona confirman el guidance 2023 y la macro en Reino Unido tiene un impacto limitado (pérdida de tracción en PIB).
La clave está en la macro americana, pero sólo hay una referencia importante: la Confianza del Consumidor americano de la Universidad de Michigan (16:00h), para la que se espera un ligero retroceso hasta 63,0 puntos en abril vs 63,5 anterior; pero lo más importante de este indicador es que aflojan las perspectivas de Inflación a 12 meses desde +4,6% hasta +4,4%. Eso significa que las subidas de tipos cumplen su objetivo. El Paro está mínimos desde 1969 (3,4%), la volatilidad/VIX ronda mínimos históricos y los fundamentales de las compañías son sólidos. En definitiva, ante la duda, las bolsas tienden a rebotar (no demasiado) y los bonos a estrechar sus TIR.
Tabla con los datos de las claves del mercado
