¡Atención puesta en la reunión del BCE! Precio yen (JPY) se beneficia de comentarios Hawkish del BoJ. Perspectivas del cambio Euro Dóalr (EURUSD), cambio Libra Dólar (GBPUSD) y expectativas de las decisiones de la Fed y BoE
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Los spreads de crédito bancario se mantuvieron estables ayer y la atención de los inversores estará en la reunión del BCE el jueves, acompañada de una menor oferta en el mercado primario esta semana. Andrea Enria, presidenta de la junta supervisora del BCE, anunció que el enfoque supervisivo se volverá hacia la liquidez y los temas de financiamiento ahora que ha comenzado la normalización de la política monetaria. Esto no implica requisitos de liquidez más estrictos en general, sino un examen más detenido de los perfiles de liquidez de los bancos individuales. Además, para algunos bancos, se eliminarán los incrementos de capital impuestos debido a su exposición a la financiación apalancada, ya que los bancos han solucionado los problemas identificados por el regulador. Sin embargo, solo habrá claridad sobre los nombres individuales afectados con la publicación de los requisitos de capital SREP de 2024.
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Perspectivas del EUR-USD y la Decisión Clave del BCE
Es probable que el EUR-USD continúe consolidándose alrededor de 1.0750, ya que es poco probable que los inversores tomen posiciones en ninguna dirección antes de la publicación de las cifras del IPC de EE. UU. y la decisión clave del BCE el jueves. Por lo tanto, dudamos que el empeoramiento adicional que esperamos que muestre la encuesta ZEW para septiembre -el único lanzamiento de datos de interés hoy tras las cifras del Reino Unido esta mañana- arrastre la moneda común mucho más abajo y de regreso por debajo de 1.07. La situación para las demás principales divisas es similar.
JPY se Beneficia de Comentarios Hawkish del BoJ
El JPY se benefició de los comentarios hawkish del gobernador del BoJ, Ueda, sobre una posible normalización de la política también en Japón. La curva forward japonesa ha adelantado las expectativas de un cambio de tasa a finales de diciembre/principios de enero, desde marzo/abril de 2024 antes de los comentarios del Sr. Ueda. En cualquier caso, el USD-JPY ya ha encontrado un suelo justo por debajo de 146, lo que sugiere que los inversores siguen siendo prudentes sobre una caída más sostenida en este par dada la diferencia de rendimientos entre los dos países y la firmeza continua del dólar.
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GBP-USD y Expectativas Futuras de las Decisiones de la Fed y BoE
GBP-USD no difiere mucho, ya que es probable que permanezca sin tendencia por encima de 1.25 antes de las decisiones de la Fed y BoE la próxima semana. En monedas emergentes, tanto el PLN como el HUF están programados para mantenerse en oferta contra el EUR, probablemente deslizándose aún más hacia 385 y 4.65, respectivamente. USD-RUB de vuelta por debajo de 95 refuerza nuestra predicción de un resultado estable en la reunión del CBR al 12% el viernes. Tanto el USD-CNY como el USD-CNH ahora se están estabilizando alrededor/debajo de 7.30 después de que el PBoC intensificara su retórica contra las expectativas excesivas de un yuan más débil y en medio de una mayor restricción de liquidez en el mercado extraterritorial. El banco central chino también fue firme en la fijación de hoy, colocando la tasa USD-CNY por debajo de 7.20. De hecho, esto ocurrió después de la caída del yuan el viernes pasado, cuando el CNY incluso cayó por debajo de 7.36, lo que parecía indicar una mayor tolerancia por parte de las autoridades chinas hacia una divisa más débil, incluso más allá de la supuesta "línea roja" de 7.35. El importante promotor inmobiliario chino recibió la aprobación de sus acreedores para extender los pagos de seis bonos en yuanes por tres años. Dicho esto, la recuperación del yuan no significa que Beijing esté interesado en tener una moneda mucho más fuerte dadas las desigualdades continuas de China en el frente macroeconómico.
Fuente de la imagen principal: depositphotos
