Sistemas y estrategias de Forex. ¿Qué es el day trading, el swing trading, el scalping y la inversión a largo plazo?
En el artículo descubrirás:

  • ¿Cómo elaborar una estrategia de Forex que nos garantice ganancias?
  • ¿Qué es el day trading?
  • ¿Qué es el scalping?
  • ¿En qué consiste la inversión a largo plazo?

La inversión en el mercado Forex se asocia principalmente a la obtención de exageradas tasas de rendimiento. Casi nadie quiere invertir mediante los  CFDs para generar una tasa de rendimiento superior al 7-8% anual. Todo el mundo lo que quiere es multiplicar su capital en el menor tiempo posible. Sin embargo, la verdad es dolorosa. Solo unos pocos logran multiplicar su capital año tras año. Aún así, hay algunas personas que han conseguido doblar el valor de sus carteras varias veces en unos pocos meses. Sin embargo, se trata de casos contados, algo excepcional, y nunca una regla que rige el mercado Forex. Entonces, ¿cómo crear un sistema o estrategia que nos garantice ganancias en el mercado Forex?

¿Cómo construir una estrategia de Forex que nos genere ganancias?

La elaboración de una estrategia de Forex implica dar pasos firmes y lo más acertados posibles. Los que nos quieran alejar de los beneficios dirán que la forma más fácil es la de abirir un corredor de Forex. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer?

Esta es la lista de los pasos que puedes seguir para crear una estrategia de Forex efectiva:

  1. Elige un método de inversión
  2. Crea unas situaciones hipotéticas basadas en tu estrategia
  3. Define las condiciones de la gestión del riesgo, es decir:
  • el tamaño de las posiciones abiertas.
  • el tamaño de la orden de riesgo asumido o stop loss.
  • la relación beneficio/riesgo.
  1. Crea un plan de inversión
  2. Sigue tu plan de forma disciplinada
  3. Saca conclusiones y mejora tu estrategia en base a las mismas

Estos puntos parecen triviales, pero ignorar cualquiera de ellos podría echar a perder tu estrategia. Desafortunadamente, las estrategias que nos podemos encontrar en el mercado en forma de tarifas, no nos garantizan el logro de grandes resultados. Si fuera así, las personas que crean tales sistemas nunca los compartirían. También es cierto que encontrarás muchas estrategias gratuitas, pero aún así tendrás que ajustarlas a tu forma de operar. El tiempo que dediques a trabajar en la estrategia influirá en tus resultados. Si no creas tu propia estrategia por ti mismo, conociendo sus puntos fuertes, al igual que los débiles, lo único que te quedará será la buena suerte. Sin embargo, en el mercado Forex, el destino rara vez deja regalos, y un enfoque de ese tipo nos puede llevar a una pérdida total del capital antes de lo esperado.

El tiempo versus el sistema Forex. ¿Merece la pena mantener una posición y olvidarnos de ella? ¿Es mejor especular con mayor frecuencia?

Uno de los componentes de una exitosa estrategia de Forex es la duración de la posición. Esta es una de las decisiones más importantes que tendrás que tomar al invertir en el mercado de divisas Forex. Existen 4 estilos principales de inversión:

  1. El scalping
  2. El daytrading
  3. El swingtrading
  4. La inversión a largo plazo

El scalping es el más exigente ya que sus posiciones a veces duran tan solo unos minutos. Requiere de nosotros una gran precisión y concentración. El daytrading lleva mucho menos tiempo, pero sigue siendo una actividad que no debemos tratar como algo adicional. El swing trading y la inversión a largo plazo son estilos que pueden combinarse sin mayor problema con el trabajo profesional. La mejor idea es la de hacernos con al menos 2-3 fuentes diferentes de ingresos. La bolsa de valores y el mercado Forex pueden convertirse en una de ellas, pero no es tarea tan fácil como la describen algunos portales. Analicemos en detalle lo que implican cada una de las estrategias mencionadas.

¿Qué es el scalping?

El scalping es un tipo de especulación que implica abrir posiciones y cerrarlas en un espacio de tiempo muy corto. En el scalping, la duración promedia de las posiciones puede ser de apenas unos minutos. Un inversor que aplique el scalping en su estrategia, puede realizar docenas de diferentes tipos de transacciones en un solo día. En este estilo de inversión a corto plazo, la idea es obtener una pequeña ganancia con muy poco riesgo. La verdad es que es la forma más difícil de invertir en el mercado Forex. Requiere gran disciplina y mucha paciencia.

A menudo, los principiantes se centran en abrir tantas posiciones como sea posible. Esta no es la mejor forma de invertir y es muy elevado el porcentaje de los principiantes que fracasan empleando el scalping en su estrategia de inversión. Tampoco deberías asociar el tiempo del mantenimiento de una posición con el profesionalismo en lo que a la inversión respecta. Desafortunadamente, en este caso los foros resultarán inútiles, porque hay demasiadas personas que quieren ganar en el mercado en poco tiempo. Los especuladores que usan el scalping se basan principalmente en el análisis técnico. El análisis fundamental en este enfoque es prácticamente inútil.

¿Qué es el day trading?

El day trading consiste en invertir en un periodo máximo de una sola sesión. Esto quiere decir que la duración de nuestras posiciones no puede ser superior a un día. Todos los puestos deben cerrarse junto al final de la sesión. Es otro enfoque más, basado en la inversión a muy corto plazo, y que por ello mismo requiere el 100% de nuestro tiempo. Un libro sobre este estilo y ue refleja de la mejor dorma posible el day trading, es One Session Investor de Jake Bernstein. El daytrading es una versión más suave de scalping, aunque es posible que algunas posiciones solo duren algunos minutos. El daytrading requiere mucha disciplina y un régimen de inversión por nuestra parte. Nuestra estrategia ha de ser precisa. Los inversores que emplean el day trading utilizan principalmente análisis técnico y enfoques matemático-estadísticos.

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es una especulación que consiste en mantener una posición desde algunos días hasta incluso varios meses. Es un estilo que se puede combinar perfectamente con otros trabajos. No es necesario que pasemos varias horas al día analizando y buscando posiciones a intervalos muy cortos. Básicamente, se podría decir que este es el primer método en el que deberías interesarte. Además, como curiosidad, en el swing trading los inversores pueden combinar el análisis técnico con el análisis fundamental. Alguien que afirma que estos métodos se excluyen el uno al otro, nos deja claro que no tiene ni idea del AT ni del AF. El swing trading es mucho menos estresante que el day trading o el scalping. También has de tener en cuenta que si consideras como Forex únicamente el mercado de divisas, este enfoque te puede ser difícil de llevar de manera efectiva. Sin embargo, si entiendes por Forex el manejo de los CFDs basados en diferentes clases de activos, el swing trading puede serultar ser lo tuyo.

¿Qué es y qué es la inversión a largo plazo?

La inversión a largo plazo es un enfoque que implica mantener una posición durante varios meses. La mayoría de las posiciones exceden la duranción de un año. Esta técnica de inversión, y no solo refiriéndonos al mercado Forex, debería ser usada por toda persona que gane dinero de alguna manera. Al guardar efectivo, perdemos dinero todos los días al estar expuestos a la inflación. Si eres un principiante, deberías comenzar lo antes posible tu educación basada en el manejo de los mercados financieros.

Estrategias simples de Forex para principiantes

En Internet encontrarás miles de diversas estrategias de Forex. Muchas de ellas están disponibles de forma gratuita. La pregunta es si merece la pena centrarnos en ellas. Si has tecleado en el buscador Estrategias de Forex para principiantes, lo más probable es que estés comenzando una aventura en el mercado Forex. Lo más seguro es que en la mayoría de los mercados encuentres una descripción de, por ejemplo, una estrategia comercial basada en rupturas u otra basada en las medias móviles. Nosotros también lo haremos, sin embargo, dichas estrategias solo determinan el momento de apertura o cierre de una posición. Desafortunadamente, nadie describe el proceso de la gestión del capital. Incluso la estrategia de Forex más simple debería estar modificada y adaptada por ti mismo. Y es que, los atajos lo único que generan en los mercados financieros son pérdidas. Asegúrate de leer la descripción de las siguientes estrategias y después saca tus propias conclusiones antes de leer el último párrafo de este texto. Es donde encontrarás nuestras conclusiones acerca de las estrategias simples de inversión en el mercado Forex.

Estrategia de ruptura

Este es, sin duda, el método más fácil de invertir en el mercado Forex. ¿Qué es lo que exige de nosotros? La habilidad de determinar los niveles de soporte y resistencia. Aprenderás más cerca de lo qué son, cómo funcionan y cómo buscar niveles de soporte y resistencia leyéndo el texto hasta el final.

¿En qué consiste la estrategia comercial de ruptura? Se trata de ocupar posiciones a largo plazo en los momentos de ruptura de algún importante nivel de resistencia. Por ejemplo, si se supera el máximo o mínimo anterior. Cuando el precio rompa el nivel de soporte, lo que haremos será ocupar posiciones cortas. Esta quizás sea la descripción más resumida de lo que es la estrategia breakout (en inglés suena de lo más profesional).

Ejemplo de la toma de una posición basada en una estrategia de ruptura

A simple vista, la estrategia parece muy simple, incluso se podría decir que es perfecta para un principiante. Sin embargo, a continuación mostramos una lista de cosas de las que un principiante puede no darse cuenta.

  1. Con qué herramientas medir el potencial de ruptura
  2. Cuándo considerar que se ha superado un nivel
  3. Cómo lidiar con las falsas rupturas
  4. ¿Tratar cada ruptura de la misma manera?
  5. Cuánto capital arriesgar en una sola transacción
  6. Qué porcentaje de las rupturas lleva al éxito y cuántas de ellas se consideran tan sólo alteraciones en la trayectoria de un instrumento
  7. Dónde colocar las órdenes stop loss

Estas son solo algunas de las principales preguntas que plantea esta estrategia. Para poder encontrar una respuesta a las mismas hemos de tener una experiencia mínima en el trading. Un principiante, por norma general, no sabrá darles una buena respuesta. Este es el ejemplo perfecto que demuestra la inexistencia de estrategias fáxiles para principiantes.

Estrategia de Forex para cruzar las medias móviles

Otra estrategia de gran popularidad y sencillez es la basada en las medias móviles. Trazamos dos medias en el gráfico y tomamos posiciones a largo plazo sólo cuando la media más corta se cruza con la larga desde abajo. Sin embargo, vendemos cuando la media más larga cruza la corta desde arriba. Parece fácil.

Un ejemplo de toma de una posición basada en una estrategia de cruce de las medias móviles.

¿Qué preguntas hará una persona con una mayor experiencia?

  1. ¿Qué parámetros de las medias debería elegir?
  2. ¿Cómo lidiar con las tendencias secundarias o laterales?
  3. ¿Qué pasa si pierdo una señal y durante semanas el mercado tampoco me da una nueva señal?
  4. ¿Cómo establecer órdenes stop loss?
  5. ¿Cómo determinar el potencial de crecimiento?
  6. ¿Qué instrumentos operar empleando este método?

La última pregunta es de especial interés. En el mercado Forex, la mayoría de los pares de divisas mantiene la tendencia lateral a largo plazo en las que las estrategias basadas en las medias móviles no funcionan bien. A pesar de ello, muchos portales siguen ofreciendo este estrategia como estrategia de Forex de lo más fácil.


Laura Martínez

Editor del portal FXMAG

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