Las acciones tecnológicas se recuperan, el dólar cae y el mercado espera datos de inflación

El mercado de valores abrió la semana con una nota positiva, con un renovado interés de los inversores en las acciones tecnológicas tras una reciente caída. El Nasdaq Composite lideró la carga con una sólida ganancia del 1,14%, alcanzando 13.917,89, mientras que el S&P 500 subió un 0,67% a 4.487,46, y el Dow Jones Industrial Average cerró en 34.663,72, un aumento del 0,25%, con Walt Disney contribuyendo a su aumento. Tesla subió un 10% debido a una actualización de Morgan Stanley, impulsada por el optimismo sobre su software autónomo. Qualcomm también experimentó un aumento del 4% después de anunciar un acuerdo para suministrar a Apple módems 5G. El fondo Technology Select Sector SPDR se recuperó un 0,5% después de recientes caídas, y las acciones de Disney subieron un 1,2% tras la resolución de una disputa por apagón de cable con Charter Communications. El mercado se vio impulsado por un informe que indicaba que era poco probable que la Reserva Federal subiera los tipos en su próxima reunión, dada la mejora de los datos de inflación. Los inversores esperan ahora con impaciencia las cifras clave de inflación de la próxima semana. Paralelamente, el dólar estadounidense cayó ampliamente, mientras que el EUR/USD subió un 0,46%, a pesar de que la Comisión Europea redujo su pronóstico de crecimiento, reflejando un debilitamiento del dólar en medio de la próxima publicación de datos y reuniones de bancos centrales.

Actualizaciones del mercado de valores

El lunes, el mercado de valores tuvo un comienzo positivo de una semana importante llena de publicaciones de datos de inflación. Los inversores mostraron un renovado interés en las acciones tecnológicas tras un reciente período de debilidad. El Nasdaq Composite lideró el camino con una sólida ganancia del 1,14%, alcanzando un valor de 13.917,89. De manera similar, el S&P 500 también subió, subiendo un 0,67% a 4.487,46, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó 87,13 puntos, o un 0,25%, cerrando en 34.663,72. En particular, las acciones de Walt Disney contribuyeron al aumento del Dow Jones. Tesla experimentó un notable aumento del 10% debido a una actualización de Morgan Stanley, que anticipó un importante repunte gracias a los avances en su software autónomo. Además, las acciones de Qualcomm subieron casi un 4% tras el anuncio de que suministrarían a Apple módems 5G para teléfonos inteligentes hasta 2026.

Mientras tanto, el Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), compuesto por acciones tecnológicas del S&P 500, se enfrentó a una caída del 1,5% en agosto y a una caída de más del 1% este mes. Sin embargo, el lunes, el ETF logró recuperarse, registrando una ganancia de aproximadamente el 0,5%. Sorprendentemente, había ganado casi un 40% en el transcurso del año. Además, las acciones de Disney aumentaron alrededor de un 1,2% cuando el conglomerado de medios y Charter Communications resolvieron su disputa por el apagón del cable. El sentimiento positivo en el mercado se vio reforzado aún más por un informe del Wall Street Journal del domingo, que sugería que había consenso dentro de la Reserva Federal para no subir los tipos en la próxima reunión. El informe también indicó un cambio de política, ya que los miembros percibieron menos urgencia para un aumento adicional de las tasas más adelante en el año, dada la mejora de los datos de inflación.

Los inversores esperan con impaciencia la publicación de datos clave sobre inflación la próxima semana, especialmente después de una serie de indicadores económicos mejores de lo esperado de la semana anterior, que habían generado preocupaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal aumentara las tasas más de lo previsto anteriormente.

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Fecha por Bloomberg

El lunes el mercado de valores mostró una tendencia generalmente positiva: todos los sectores subieron en conjunto un 0,67%. En particular, el Consumo Discrecional lideró el camino con una ganancia significativa del 2,77%, mientras que los Servicios de Comunicación también tuvieron un buen desempeño, registrando un aumento del 1,17%. Los sectores de bienes de consumo básico, atención sanitaria y tecnología de la información registraron ganancias moderadas, mientras que los de materiales y finanzas mostraron repuntes modestos. Sin embargo, el sector inmobiliario y el industrial tuvieron aumentos marginales y la energía experimentó una caída notable del -1,32%, lo que refleja los diferentes desempeños de los diferentes sectores durante la jornada de negociación.

Actualizaciones del mercado de divisas

El lunes, el dólar estadounidense experimentó una amplia caída, y el par USD/JPY cayó debido a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo, recomendando la posibilidad de una subida de tipos a finales de año. Al mismo tiempo, el USD/CNH cayó un 0,8% en respuesta a unos datos chinos más sólidos y a unos esfuerzos firmes por apuntalar el yuan. A pesar de la recesión de Alemania y de un recorte en las previsiones de la Comisión de la UE, el EUR/USD subió un 0,46% en medio de la caída generalizada del dólar.

En Estados Unidos, la encuesta de agosto de la Reserva Federal de Nueva York indicó pocos cambios en las expectativas de inflación, pero aumentó la preocupación sobre las perspectivas laborales y las condiciones financieras. Después de ocho semanas consecutivas de pérdidas, se anticipaba una consolidación antes de la publicación de datos clave, incluidos el IPC, el IPP y las ventas minoristas de EE. UU. a mitad de semana, así como la reunión del BCE del jueves. La caída del USD/JPY a su nivel más bajo desde el 1 de septiembre contrastó con el aumento de los rendimientos de los JGB, pero estuvo influida por unos rendimientos más atractivos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años, del 4,99% y el 4,29%.

El GBP/USD, a pesar de los comentarios de Catherine Mann, responsable de políticas del Banco de Inglaterra, ganó un 0,37%, pero se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días. La atención se centró en el informe de empleo del Reino Unido del martes, que anticipaba una caída significativa del empleo y un aumento de la tasa de desempleo. El AUD/USD cayó un 0,8%, reflejando fuertes ganancias en los precios de las materias primas y un sentimiento positivo con respecto a la economía de China. La próxima semana tuvo eventos clave, incluidas actualizaciones de Alemania y la zona del euro, publicaciones del IPC y del IPP de EE. UU., y las previsiones de inflación y los datos de ventas minoristas contribuyeron a la dinámica del mercado.

Análisis de selecciones del día

EUR/USD (4 Horas)

EUR/USD se recupera a medida que se avecina la reunión del BCE en medio de la debilidad del dólar

El par EUR/USD se recuperó, rebotando desde mínimos de tres meses para alcanzar el nivel de 1,0760, marcando su punto más alto en seis días. Este movimiento alcista se debió principalmente a un amplio debilitamiento del dólar estadounidense, atribuido a una mejora del sentimiento de riesgo. El índice del dólar estadounidense registró su primera caída en casi dos semanas. La próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves plantea la posibilidad de una modesta subida de tipos de interés, aunque al mercado no le sorprendería una pausa. La semana pasada, la incertidumbre en torno a las acciones futuras del BCE había ejercido presión sobre el euro. Además, la encuesta alemana ZEW se publicará el martes.

Sin embargo, es importante señalar que la reducción de la Comisión Europea de su pronóstico de crecimiento para 2023, particularmente para Alemania, que se espera que se contraiga un 0,4%, ha tenido un impacto. La relativa fortaleza de la economía estadounidense continúa impulsando al dólar. De cara al futuro, el informe clave en EE.UU. es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles, antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana, donde no se prevé ninguna subida de tipos.

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Gráfico EURUSD de TradingView

Según el análisis técnico, el EUR/USD subió ligeramente el lunes y actualmente cotiza justo por debajo de la banda superior de las Bandas de Bollinger. Este movimiento sugiere la posibilidad de un ligero movimiento descendente hasta llegar a la banda media. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en 53, lo que indica que el EUR/USD se encuentra en una postura neutral.

Resistencia: 1.0759, 1.0803

Soporte: 1.0702, 1.0653

XAU/USD (4 horas)

El XAU/USD sube a medida que el dólar se debilita en un entorno de riesgo en medio del repunte económico de Asia

Los precios del oro experimentaron un repunte el lunes, ya que la demanda del dólar estadounidense disminuyó en un entorno de riesgo. XAU/USD alcanzó un máximo de 1.930,70 dólares por onza troy antes de establecerse en 1.924 dólares a medida que el optimismo inicial se fue subsidiando gradualmente a lo largo del día.

Este cambio en los precios del oro estuvo influenciado por los repuntes del mercado de valores, impulsados ​​por las noticias sobre la mejora de las condiciones económicas en Asia. China informó de un aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto, revirtiendo tendencias negativas anteriores, y los comentarios del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, sobre una posible salida de las tasas negativas contribuyeron a una caída del dólar estadounidense de refugio seguro en todo el mundo. el mercado de divisas.

Si bien el sentimiento positivo se extendió a Wall Street con los principales índices cotizando en verde, prevaleció la cautela antes de los próximos acontecimientos importantes. Los especuladores esperan ansiosamente el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto de EE.UU., y se espera que la tasa de inflación anual sea ligeramente superior, del 3,6%. Además, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión de política monetaria más adelante esta semana, y las expectativas se inclinan a que el BCE mantenga su postura actual, aunque persiste la posibilidad de un aumento sorpresa de las tasas de 25 puntos básicos debido a las persistentes presiones sobre los precios. Los índices estadounidenses mantuvieron ganancias modestas, con el Nasdaq Composite a la cabeza, mientras que los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense contribuyeron a la recuperación del dólar, con el bono a 10 años ofreciendo un 4,29%.

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Gráfico XAUUSD de TradingView

Según el análisis técnico, el XAU/USD se mantuvo estable el lunes, oscilando alrededor de la banda media de las Bandas de Bollinger. Actualmente, el precio muestra un movimiento de consolidación alrededor de la banda media. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en 45, lo que indica que el par XAU/USD todavía está en modo bajista pero está haciendo un esfuerzo por volver a una zona neutral.

Resistencia: $1,925, $1,935

Soporte: $1,912, $1,903

Datos Económicos

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Fuente de la imagen principal: depositphotos