El miércoles, el mercado de valores de EE. UU. experimentó un rendimiento mixto. El Dow Jones Industrial Average registró una disminución del 0.20% hasta los 34,575.53 puntos, mientras que el S&P 500 logró un ligero aumento del 0.12%, y el Nasdaq Composite subió un 0.29%. Estos movimientos fueron en respuesta a un aumento sorprendente en la inflación subyacente de agosto, que superó las expectativas, generando preocupaciones. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ganó inicialmente fuerza debido a los datos de inflación, pero luego cambió de rumbo a medida que las cifras del IPC subyacente se alinearon con las previsiones.
Los rendimientos del Tesoro atrajeron interés comprador pero no alcanzaron los máximos de este año. Cabe destacar que el EUR/USD disminuyó y la reunión del BCE se observa con atención con una probabilidad del 64% de un aumento de tasas del BCE ya descontada. El USD/JPY mostró resistencia, el dólar australiano se mantuvo estable, mientras que el yuan offshore ganó terreno ante la esperanza de estabilización de las condiciones financieras y económicas en China.
El miércoles, el Dow Jones Industrial Average experimentó una caída de 70.46 puntos, equivalente a una disminución del 0.20%, cerrando en 34,575.53, marcando su segundo día consecutivo de pérdidas. Por otro lado, el S&P 500 logró un ligero aumento del 0.12%, alcanzando los 4,467.44 puntos, mientras que el Nasdaq Composite registró una ganancia más significativa, subiendo un 0.29% para concluir el día en 13,813.59. Dentro del Dow, CNBC y 3M sufrieron las mayores pérdidas, con una fuerte caída de más del 5.7%, seguido de Caterpillar, que vio caer sus acciones un 2%. Mientras tanto, las acciones de Apple disminuyeron por segundo día consecutivo, cayendo más del 1%. Por otro lado, el sector tecnológico impulsó al S&P 500 y al Nasdaq, con las acciones de Tesla ganando un 1.4% mientras el inversor multimillonario Ron Baron expresaba optimismo sobre el fabricante de vehículos eléctricos. Las acciones de Amazon también se dispararon, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2022, con un aumento de más del 2.5%.
La reacción del mercado se debió a un sorprendente aumento en la inflación subyacente de agosto dentro del índice de precios al consumidor. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0.3%, superando las expectativas de un aumento del 0.2%, y se situó en un 4.3% interanual, coincidiendo con las previsiones. Los funcionarios de la Reserva Federal suelen centrarse en el número de inflación subyacente, ya que ofrece una indicación más fiable de las tendencias de inflación a largo plazo. En contraste, los números totales, que incluyen todos los componentes, aumentaron un 0.6% en el último mes y un 3.7% en comparación con el mismo período del año pasado. Los economistas encuestados habían anticipado aumentos menores del 0.6% y del 3.6%, respectivamente. Aunque el inquietante informe de inflación generó preocupaciones, los expertos creen que es poco probable que la Reserva Federal tome medidas inmediatas, ya que los participantes del mercado no esperan movimientos hasta noviembre. Actualmente, Wall Street parece haber tenido en cuenta una pausa en las subidas de tasas de interés, con un 97% de probabilidad de que las tasas permanezcan sin cambios en la próxima reunión de la Fed, según datos de la herramienta CME FedWatch.
Fuente Bloomberg
El miércoles, el mercado en general registró una modesta ganancia del 0.12%. Entre los sectores, Servicios Públicos tuvo el mejor desempeño con un aumento significativo del 1.21%, seguido de Consumo Discrecional, que subió un 0.90%. Comunicación y Tecnología de la Información también mostraron un impulso positivo, con ganancias del 0.40% y 0.31%, respectivamente. Consumo Básico y Cuidado de la Salud tuvieron aumentos más pequeños del 0.26% y 0.02%. Sin embargo, el sector Financiero experimentó una ligera disminución del -0.10%. El sector de Materiales tuvo una disminución más notable del -0.59%, mientras que Industriales y Energía tuvieron pérdidas más sustanciales del -0.67% y -0.76%, respectivamente. El sector de Bienes Raíces fue el de peor desempeño, con una disminución del -1.03% el miércoles.
El mercado de divisas reaccionó con cautela a los datos del IPC de EE. UU., ya que los operadores habían entrado en la sesión con una posición excesivamente corta en bonos del Tesoro y una fuerte posición larga en el dólar estadounidense. El índice del dólar inicialmente experimentó ganancias después de un aumento en el CPI subyacente mayor de lo esperado y un aumento general superior al del año anterior. Sin embargo, la cifra del CPI subyacente disminuyó al 4.3% desde la lectura de agosto, alineándose con las previsiones, lo que llevó a una percepción de presión desinflacionaria y eliminó la posibilidad de una subida de tasas de interés de la Fed a corto plazo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, que habían alcanzado sus niveles más altos del año, atrajeron un interés comprador significativo pero no lograron superar esos picos.
Mientras tanto, en los pares de divisas, el EUR/USD experimentó una disminución del 0.14% pero se mantuvo por encima de su mínimo del miércoles. Esto fue en parte respaldado por mayores diferenciales de rendimiento entre bunds y bonos del Tesoro. El mercado está observando de cerca la reunión del BCE, con una probabilidad del 64% de un aumento de tasas del BCE ya descontada después de estar por debajo del 50% solo un día antes. La libra esterlina permaneció relativamente estable, recuperándose de una caída inicial debido a datos decepcionantes y una caída posterior tras la publicación del CPI de EE. UU. El USD/JPY registró un aumento del 0.18%, mostrando resistencia a la caída de los rendimientos del Tesoro, ya que disminuyeron las preocupaciones sobre un posible aumento de tasas del BoJ o una intervención FX por parte del Ministerio de Finanzas (MoF). Sin embargo, el camino hacia precios más altos en este par depende de la reanudación de la tendencia alcista en los rendimientos del Tesoro. El dólar australiano se mantuvo estable, mientras que el yuan offshore ganó un 0.4% en medio de las esperanzas de que las acciones FX de China y los esfuerzos de estímulo a la vivienda estabilicen el panorama financiero y económico en medio de preocupaciones por el crecimiento.
EUR/USD (4 Horas)
El EUR/USD se mantiene estable antes de la reunión del BCE en medio de la incertidumbre. La moneda se negocia dentro de un rango familiar con soporte alrededor de 1.0700. Todas las miradas están puestas en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), que tiene el potencial de desencadenar movimientos significativos en el mercado debido a la falta de consenso sobre las acciones de política monetaria. Informes sugieren que el BCE podría elevar sus pronósticos de inflación, avivando la especulación sobre un aumento de tasas. El BCE se enfrenta a un dilema entre un aumento de tasas y una pausa, dadas las condiciones económicas y la persistente inflación. El resultado será crucial, con posibles implicaciones para el rendimiento del euro, mientras que importantes lanzamientos de datos en EE. UU. podrían añadir volatilidad en los próximos días.
Gráfico EUR/USD por TradingView
Según el análisis técnico, el EUR/USD se mantuvo sin cambios el miércoles y actualmente se negocia cerca de la banda media de las Bandas de Bollinger. Este movimiento sugiere la posibilidad de una mayor consolidación. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra actualmente en 50, lo que indica que el EUR/USD se encuentra en una postura neutral.
XAU/USD Retrocede tras Datos de Inflación de EE. UU. que no Impulsan un Rally del Dólar
El oro se negoció alrededor de los $1,910 en la tarde estadounidense, marcando su segundo día consecutivo de pérdidas. Más temprano en el día, los principales activos se mantuvieron dentro de rangos familiares mientras los inversores esperaban la publicación de las cifras de inflación de EE. UU. El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró un aumento mensual del 0.6% y un aumento interanual del 3.7%, superando las expectativas del mercado, lo que llevó a un aumento inicial en el Dólar Estadounidense. Sin embargo, las ganancias del Dólar fueron de corta duración ya que las lecturas del IPC no fueron lo suficientemente fuertes como para provocar una respuesta más agresiva de la Reserva Federal. Mientras tanto, los índices estadounidenses mantuvieron modestas ganancias y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostraron una ligera alza. Ahora la atención se centra en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), donde las expectativas de un aumento de tasas se enfrentan a los desafíos económicos en la zona euro, dejando a los mercados financieros en un estado de cautela.
Tabla XAU/USD según TradingView
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Análisis Técnico |
XAU/USD |
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Movimiento |
Plano |
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Bandas Bollinger |
Entre la banda inferior y media |
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Precio Actual |
Ligeramente por encima de la banda inferior, con potencial de movimiento descendente |
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RSI |
39 (Indicando un sesgo aún bajista) |
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Fuente de la imagen principal: depositphotos
