¿Qué es un fondo multiactivos global con volatilidad reducida? Comparamos M&G Income Allocation con DWS Top Dividende, ¿Bankinter ofrece nuevos fondos de inversión?
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Fondo multiactivos global con volatilidad reducida. Tiene dos objetivos, el primero de generación de rentas. Históricamente ha repartido entre el 3,0%/4,0% en línea con su objetivo. No se trata de un compromiso fijo de reparto. Eso significa que este fondo distribuye los dividendos y cupones percibidos, que no son importes fijos ni predefinidos.
M&G Income Allocation (Pagos mensuales)
La distribución (pago) es mensual. El segundo objetivo es la apreciación del capital, persiguiendo una revalorización anual en el rango +2,0%/+4,0%. Actualmente mantiene en torno al 38,2% de exposición a renta variable, 38% a deuda soberana, 11,4% a renta fija corporativa, 9,9% en efectivo y 2,4% a infraestructura.
Dos bancos pierden atractivo de cara a los analistas: Credit Suisse rebaja la calificación de Caixabank y JP Morgan hace lo propio con Bankinter:
● Dos bancos pierden atractivo de cara a los analistas: Credit Suisse rebaja la calificación de Caixabank y JP Morgan hace lo propio con Bankinter https://t.co/xX1ByZOIOr pic.twitter.com/CQOzJIrsBD
— finanzas.com (@finanzascom) December 10, 2022
El fondo ha conseguido una rentabilidad anual media de +2,3% desde su lanzamiento (2014) en su clase de distribución y, además, ha distribuido un cupón medio de 3,4%.
DWS Top Dividende (clase distribución)
Para aquellos clientes con mayor tolerancia al riesgo, es un fondo de renta variable global diseñado para la distribución de dividendos. Invierte en compañías con dividendos elevados pero sostenibles. Su patrimonio supera los 20.000M€. La rentabilidad anual acumulada en 2022 (en esta clase de distribución) es +0,1%. Sus rentabilidades de los últimos años son: +18,7% en 2021, -12,3% en 2020, +17,2% en 2019, -5,8% en 2018, -2,0% en 2017, +4,6% en 2016, +9,9% en 2015, +14,6% en 2014 y +9,2% en 2013. Y los dividendos repartidos: +3,26% en 2021, +3,0% en 2020,+3,6% en 2019, +2,9% en 2018, +2,6% en 2017, +2,7% en 2016, +2,7% en 2015, +3,0% en 2014 y +3,1% en 2013.
