Importantes fondos de inversión: Franklin EuroShort Term Bond, Allianz Floating Rates, Robeco Sustainable European Equities, Bankinter Sostenibilidad, Amundi Index S&P 500 ESG, BGF Sustainable Energy..
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BNP Euro Money Market: Es un fondo monetario en Euros. Está compuesto en su mayoría por instrumentos de corto plazo (duración 0,14).
Franklin EuroShort Term Bond
Es un fondo de baja volatilidad, con objetivo de preservación de capital. Invierte principalmente en títulos de deuda soberana y corporativa de Investment Grade a corto plazo y mayoritariamente dentro de la Eurozona.
Allianz Floating Rates
Es un fondo que invierte en bonos con tipo de interés variable (pagarés de interés flotante) . Invierten el 50% mínimo en flotantes o cupón fijo con vencimiento menor a tres meses. El otro 50% puede estar invertido en bonos cupón fijo, pero siempre con menos de tres años de duración. La duración de la cartera es máximo 0,75 años. Mínima sensibilidad a tipos de interés y no tiene exposición a High Yield. Solo invierten en bonos denominados en euros, sea el emisor europeo o no. Podrían comprar bonos en otras divisas, pero cubren el FX siempre. Históricamente suelen tener alrededor de un 20% en cash.
El Murcia, preparado para reactivar negociaciones con un fondo de inversión americano:
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— ORM Deportes (@ORMdeportes) January 9, 2023
Robeco Sustainable European Equities
Fondo de Renta Variable Europa. Sesgo value , escogen compañias con ratios de valoración atractivos y que no estén muy endeudadas. Tienen una rotación reducida de la cartera. El peso máximo en una compañía es del 3%/4%. Es una cartera bastante concentrada. No suele tener más de 30/40 valores.
Bankinter Sostenibilidad
Es un fondo de renta variable global que toma como referencia el Índice MSCI World ESG Leaders, pero solo en términos comparativos. El fondo invierte en compañías incluidas en índices sostenibles, medioambientales y de responsabilidad social (RSC). Las compañías escogidas están incluidas en algunos de los siguientes índices: DJ Sustainability, FTSE4 Good Index y MSCI ESG Socially Responsible Indexes. El fondo fue lanzado en 2003.
Amundi Index S&P 500 ESG
Es un fondo indexado al índice de sosteniblidad S&P 500 ESG. Fue lanzado en 2016. Como referencia, el índice S&P 500 ESG mantiene unos pesos sectoriales similares al S&P 500 pero introduce exclusiones, entre las que se encuentran: compañías relacionadas con tabaco, armas y carbono o compañías que no han superado los filtros de sostenibilidad del índice. Es una alternativa interesante para los inversores que quieren invertir en el S&P pero aplicando criterios de sostenibilidad. Es un fondo solo apropiado para perfiles dinámicos.
BGF Sustainable Energy
El BlackRock Sustainable Energy o de energías renovables, es un fondo de renta variable global que invierte en acciones de compañías que puedan beneficiarse de las importantes inversiones necesarias para hacer frente a los riesgos climáticos. Para ello, se centra en tres áreas principales: (i) Eficiencia energética; (ii) Transporte y (iii) Energías limpias. Se basan en análisis de datos fundamentales, métricas de valoración y criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ESG) siendo estos fundamentales en el proceso de inversión. Por este motivo, el fondo no invertirá en compañías de los sectores de carbón, exploración y producción de gas y petróleo, tabaco, juego o armas. El fondo tiene un claro foco de generación de retornos, e invierte de forma activa en una cartera concentrada de 30 a 50 acciones.
