La base del manejo del Forex

¿Has decidido comenzar tu aventura en el mercado de divisas Forex? ¿Tal vez seas un inversor del mercado de valores que busca una diversificación adicional? ¿O tal vez lo que te atrae al mercado Forex es la idea de grandes cantidades de dinero? Independientemente de la razón por la que estás aquí, no podías haber dado con un lugar mejor que este. Muchos medios presentan el mundo del Forex como muy simple y para nada complejo. De hecho, al principio puedes tener la impresión de que ganar dinero en el mercado Forex es muy sencillo incluso para un principiante. Y es que no podrías estar más equivocado. 

Los primeros pasos en el Forex para principiantes

La mayoría de los inversores pierden su capital en el mercado de divisas. Convencidos por la idea del dinero rápido y fácil, pierden sus fondos en un abrir y cerrar de ojos. Esto último no es más que una consecuencia de la falta de formación en el Forex. A menudo, los cursos gratuitos que puedes encontrar en Internet ofrecen únicamente medias verdades. Es más, al aprender especulación en el mercado Forex, puedes encontrar cursos remnerados que generan dinero, pero sólo y exclusivamente a los que dirigen los cursos. En este artículo, te presentaremos los trucos de la inversión en el mercado Forex. Explicaremos brevemente conceptos importantes. Trataremos de prepararte una base sólida para que continúes aprendiendo en el Forex para principiantes, porque aún lo sigues siendo. Puedes conseguir experiencia real en el mercsdo usando una cuenta real, pero sobre eso hablaremos más adelante (a menos que ya conozcas los conceptos básicos del mercado Forex, entonces puedes proceder a la apertura de una cuenta Forex). 

Forex paso a paso. ¿Por qué es tan importante aprender a operar en el Forex?

Compara por un momento la inversión en el mercado Forex con otras profesiones. ¿Cuánto tiempo crees que necesita un carpintero para convertirse en un experto en su profesión? ¿Cuánto tiempo le lleva a un químico el dominio total de su campo? Hablamos de miles de horas, que finalmente lo convertirán en un buen profesional. Algo parecido ocurre con el mercado de divisas. Aprender a operar en el Forex no es una carrera sino un maratón. Recuerda que hay inversores operando en el mercado con más de diez años de experiencia. A veces pueden ser ellos la otra parte de la transacción. Desde esta perspectiva, ¿te das cuenta cuán importante es el conocimiento del mercado Forex?

Los mercados financieros son un juego de suma negativa (el corredor de Forex debe cobrar una tarifa por todas las transacciones. Tus ganancias suponen pérdidas para el otro lado del mercado del que básicamente no sabes casi nada. Esto se debe a que las transacciones de Forex son anónimas. Una vez que pases por nuestros apartados de Educación Forex, podrás sacar conclusiones de gran importancia que convertirás en ganancias. Pero primero, empecemos por los conceptos básicos de Forex

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Formación en el Forex. ¿En el Forex se juega o se invierte? ¿Podemos decir que Forex es especulación?

¿Especulación, juego o inversión? Si realizas una transacción en el mercado Forex, ¿crees que eres un inversor, especulador o tal vez un jugador? No hay una respuesta concreta a esta pregunta. Como principiante en el mercado Forex, probablemente no lo sepas, pero quién serás en el mercado Forex lo definirá tu propia estrategia de Forex. Si tu objetivo es buscar tendencias a largo plazo en pares de divisas, el análisis de los movimientos de los bancos centrales y a su vez no esperas ganancias rápidas y enormes en el mercado, podrás llamarte con orgullo un Inversor. La formación gratuita de Forex para principiantes crea una idea equivocada de que sólo se puede ganar en el mercado Forex a corto plazo. Esta misma idea hace que los nuevos especuladores se estrellen literalmente con la realidad de lo que es el mercado.

Puedes tratar el mercado de divisas Forex como uno de corto plazo. En espacios de tiempo más cortos, el análisis fundamental del mercado Forex se usará con menor frecuencia, mientras que una mayor importancia se le dará al análisis técnico de los gráficos y a la reacción de los inversores respecto al calendario macroeconómico.

Cuando decidas seguir este camino, seguirás el de los especuladores y jugadores. En Polonia, el término especulador es muy subjetivo. Pero no dejes que eso te preocupe. Desafortunadamente, en Polonia la historia del mercado de capitales no es muy extensa. De hecho, es a partir de los años 90 cuando podemos hablar de un mercado libre. En comparación con la historia del mercado, por ejemplo, de los Estados Unidos, en Polonia estamos muy verdes. Aprender a operar en el Forex en un entorno como el nuestro no está demasiado bien vista. Pero, tranquilo. Preguntémonos para qué sirve un especulador y si aporta algo bueno para la economía y sus miembros. Y la respuesta es que sí, por supuesto. La mayoría de las entidades de la economía no están dispuestas a correr riesgos. Esto se debe al hecho de que, por ejemplo, una persona que importa sillas a Alemania quiere ganar con su producto independientemente del posicionamiento del cambio del euro en el Forex. Quiere deshacerse del riesgo del mercado de divisas. El especulador o jugador, por otro lado, está dispuesto a cargar con ese riesgo. Por supuesto, con la idea de que el riesgo asumido evidentemente vale la pena. Cuantas más transacciones realice, mayores serán sus ganancias, y también tendrá un impacto positivo en lo que llamamos liquidez del mercado.

¿Qué es la liquidez en el mercado Forex?

Procede directamente de la escala del mercado de divisas, se trata de la posibilidad de llevar a cabo transacciones en cualquier momento. Ahora pasemos a otro tema muy importante; respondamos a la siguiente pregunta, ¿qué es el mercado Forex? Este es otro paso de gran importancia para aprender a operar en el mercado de divisas, especialmente si eres un principiante. 

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¿Qué es el mercado Forex?

El mercado Forex es un mercado de divisas (en inglés foreign exchange). Se trata de un cambio internacional de divisas. Las divisas son el producto con el que se opera en el mercado Forex. Seguramente sepas qué es el euro, el dólar, la libra, el franco, el yen japonés o el dólar australiano. Entre otras cosas, serán también estos los instrumentos de gran popularidad con los que realizarás las transacciones en el mercado de divisas. El mercado Forex es el más grande del mundo. La facturación diaria alcanza varios miles de millones de dólares. Esto hace que el mercado de divisas sea extremadamente líquido. La liquidez del mercado da la posibilidad de llevar a cabo transacciones prácticamente sin obstáculos, y sin un impacto demasiado relevante en el nivel del cambio de unas divisas concretas. Además, el mercado Forex es un mercado descentralizado. Esto quiere decir que no hay una central única que supervise todas las transacciones. Esto trae beneficios, pero también desventajas. La ventaja más importante es la posibilidad de operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. No sé si lo sabrás, pero la Bolsa de Valores de Varsovia está disponible sólo en ciertos momentos del día. No podrás reservar ninguna transacción de las acciones polacas en horas nocturnas. Los especuladores e inversores del mercado Forex no tienen tales problemas. ¿Por qué puedes realizar transacciones, por ejemplo, a la 1 de la mañana? ¡Si el mercado polaco está cerrado! Es cierto, pero puedes llevar a cabo transacciones con inversores de otros lugares, tales como  Australia o Asia. En el caso de Polonia, tu corredor de Forex, a pesar del hecho de que funcionaría y atendería a clientes polacos, también te daría la oportunidad de operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. La desventaja de la falta de una central es la diferencia en los nieveles de posicionamiento de los cambios de los mismos pares de divisas.

Es cierto que los valores de diversos instrumentos financieros pueden ser diferentes en cada corredor. No estamos hablando de grandes diferencias, pero en el caso de operar a corto plazo o según el llamado scalping pueden hacerse notar. Al principio de este párrafo, hemos mencionado que operarás con instrumentos como el euro, el franco, el dólar, etc. Lo hemos simplificado mucho con el fin de que vieras el Forex como algo accesible para ti, es decir, para un principiante. Sin embargo, la verdad es que el instrumento con el que se opera en el mercado de divisas Forex es un par de divisas, y no sólo una única divisa. Entonces, si tu análisis refleja que el posicionamiento del euro se está refortaleciendo, tendrás que elegir en relación a qué divisa tendrá lugar dicho refortalecimiento. Si ocupas una posición a largo plazo en el par EUR/PLN, empezarás a ganar una vez que el valor del euro suba. Aquí aparece otra de las ventajas del mercado de divisas Forex. Podrá ocupar libremente transacciones tanto de subidas como de bajadas. Esto es más complicado en el mercado de valores. En el mercado Forex es algo relamente fácil ya que se lleva a cabo mediante los llamados contratos CFD. Te explicaremos más adelante lo que son los CFD. 

¿Por qué la gente pierde dinero en el Forex?

Espero que sepas por qué la gente pierde su dinero en el mercado Forex. Según estadísticas recientes, hasta el 80% de los inversores pierden su capital invertido a lo largo de un año. En primer lugar, esto se debe a un escaso conocimiento. La formación en el Forex para principiantes es crucial, ya que son principalmente los usuarios faltos de experiencia en el Forex los que están expuestos a la mayor pérdida de capital. Las pérdidas se generan principalmente por la falta de experiencia, así como por una idea errónea de ganancias fáciles y rápidas. El deseo de convertir 100 PLN en un millón en tan sólo una semana hace que las pérdidas sean rápidas y dolorosas. Espero que no cometas este error y te prepares para operar en el mercado Forex como es debido. Pasemos al siguiente punto del aprendizaje sobre el manejo del Forex para principiantes, es decir, a los conceptos más importantes. 

Vocabulario básico del Forex. La base del Forex

El lote, el pip y el apalancamiento. Estos son los tres conceptos más importantes con los que debes familiarizarte. Cada uno de estos conceptos se describirá en detalle y porseparado. ¿Qué es el llamado lote y qué tiene que ver con LOT Polish Airlines? Absolutamente nada. Lote es una palabra de procedencia inglesa para hablar de un lote o paquete. Al operar en Forex, no sólo estarás operando con una sola divisa sino con un lote de las mismas. El tamaño estándar es de 1 lote, lo que supone una posición del valor de 100 000 unidades. Para explicartelo de forma más clara tomaremos de ejemplo el par de divisas EUR/USD. Este es el par más popular en el mercado Forex, en el cual se produce hasta el 28% de todas las transacciones del mercado Forex. ¡Si abres una posición de 1 lote en el par EUR/USD, quiere decir que tu posición es de 100 000 euros! Es una cantidad enorme. ¿Por qué se expresa en euros en lugar de dólares? La primera divisa del par es la llamada divisa base, mientras que la segunda es la divisa de cotización. Si ocupas una posición de 1 lote en el cambio del Euro frente al Dólar, querrá decir que estamos comprando 100 000 unidades del euro (divisa base) y pagamos con dólares (divisa de cotización). Para algunos, las cantidades de dinero pueden ser sorprendentemente grandes, por lo cual para facilitarnos el proceso aplicaremos el apalancamiento financiero.

Este artículo lo escribimos tomando en cuenta la legislatura actual, que como bien sabemos, cambia con el tiempo. El apalancamiento financiero es una herramienta que estuvo muy limitada en los años 2014-2019. Imaginate que hace 10 años un apalancamiento de 1:500 no impresionaba a nadie. Actualmente el nivel estándar es de 1:30. Las instituciones de supervisión han introducido restricciones, entre otras, con el fin de proteger a los inversores principiantes del riesgo excesivo. ¿Qué nos aporta el apalancamiento financiero? Supongamos que dispones de un apalancamiento de 1:100. Este es el apalancamiento con el que invierten normalmente los inversores experimentados. Si tu formación en el Forex para principiantes no te causa problemas, estarás a menos pasos de convertirte en un profesional. Un apalancamiento del tamaño 1:100 nos da la posibilidad de controlar un capital 100 veces mayor al que poseemos. Con 1 000 PLN podrás administrar una posición de un valor de 100 000 PLN. ¿Para qué sirve esto? Si el posicionamiento varía tan sólo un 1%, es decir, de 100 000 pasa a 101,000 PLN, ¡supondrá una ganancia de de 1000 PLN para tí, es decir, de un 100%! Sin embargo, este movimiento es de doble sentido. Si has apostado a la caída y el posicionamiento ha subido con el mismo porcentaje que acabamos de mencionar en el supuesto, perderías todo el dinero invirtido.

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Está prohibido exagerar con el apalancamiento.

Además, antes que nada, cabe mencionar que no tienes por qué aprovechar todo tu dinero en una sola transacción, y en segundo lugar puedes abrir posiciones de un tamaño mucho más pequeño. El minilote tiene un valor de 0.1 lote, y el microlote equivale 0.01 lote. Por otrolado, tenemos el nanolote que es de 0.001 lote. Los corredores de Forex ofrecen la posibilidad de llevar a cabo transacciones de menor tamaño, lo cual es especialmente importante para un principiante.

Nos queda un concepto más: el pip. Este último determina la variación del valor en un par de divisas concreto. El pip es la abreviatura de "portentagein points" (porcentaje en puntos). En realidad, el pip es el cuarto dígito después de la coma decimal (excluyendo pares que incluyan la divisa japonesa, en esos casos el pip es el segundo dígito después de la coma decimal). En la práctica, cuando el cambio EUR/USD pasa de 1.1025 a 1.11026, significa que el cambio EUR/USD ha subido en 1 pip. Por otro lado, si ocupas una posición de 1 lote, 1 pip equivaldrá a 10 dólares. 1 lote es demasiado para un principiante y seguramente comiences tu aventura en el mercado con mini, micro o incluso nano lotes, siempre y cuando tu corredor de Forex disponga de esa posibilidad. Aprender a operar en el Forex no es difícil, pero este es sólo el comienzo. 

El manejo del Forex. ¿Por dónde y cómo empezar a operar en el Forex?

¿Por dónde empezar el manejo del Forex? ¡Por una cuenta demo! Todos los corredores de Forex, y sobre todo el Mejor Broker de Forex, ofrecen el registro gratuito de una cuenta demo. Se trata de un tipo de cuenta en el que se opera con dinero virtual. No arriesgas tu propio capital. Es la manera perfecta para que un principiante de los primeros pasos en el mercado Forex. Todo lo que necesitas hacer es aportar durante el registro tus datos personales y los datos de contacto, con lo cual podrás empezar a operar. La cuenta demo te permitirá familiarizarte con la plataforma del mercado y el entorno. Desafortunadamente, esta ayuda no refleja las emociones reales asociadas con la inversión del dinero real. Las emociones de las que hablamos sólo se dejan notar al operar en una cuenta real. De una cuenta demo el siguiente paso será una pequeña cuenta de Forex. Lo razonable es empezar a operar en el mercado con dinero real, pero en pequeñas cantidades, que podrás ir multiplicando gradualmente según los resultados. La formación en el mundo del Forex para principiantes será definitivamente más sencillo si para este proceso usamos una cuenta demo

Forex trading. ¿Qué posiciones debo manejar?

Lo perfecto es introducirte en el mercado de las divisas mediante pequeñas cantidades de dinero. Opera con las posiciones más pequeñas que te permita tu corredor. Todos hemos comenzado paso a paso, por lo que, como principiante, deberías hacerlo de igual manera. Emplea los microlotes, gracias a ello sólo te arriesgarás a cambios de 1 pip que supondrán unas variaciones de 0.01 dólares con el apalancamiento 1:100. No es mucho, pero te permitirá obtener mucha experiencia. Aprender a manejarte en el Forex es, sobre todo, ganar experiencia en el trading, es decir, en la especulación o, si lo prefieres, en el juego.

¿Cómo entender los conceptos básicos del Forex?

Los conceptos básicos del mercado Forex en gran medida ya han sido explicados. Es hora de que lleve la teoría a la práctica. Si sigues las recomendaciones relacionadas con el manejo de pequeñas posiciones, no deberías sufrir consecuencias desagradables. Los conceptos básicos del Forex hacen referencia principalmente a las posiciones iniciales y a conceptos tales como el lote, el apalancamiento o el pip. Pero, todo esto ya lo tienes visto.

Plan de Forex propio para inversores principiantes. ¿Como elaborar un plan propio?

Cada inversor experimentado antes de abrir la primera posición elabora un plan de trading. Un plan es imprescindible si tu objetivo es lograr grandes resultados también a largo plazo. Gracias a los apuntes que prepares, podrás sacar conclusiones de las transacciones fallidas, y también verás más claro el porque de las transacciones con resultados positivos. Al principio es importante que anotes tus pensamientos. Un principiante nunca elaborará el plan perfecto. Es importante que comiences a preparar uno propio, y con el tiempo verás que tu plan seconvierte en totalmente profesional. El plan debe incluir datos tales como:

  • el motivo de la apertura de una posición
  • el momento en el cual puedes cerrar las posiciones
  • cómo se ve el actual análisis de la situación
  • cómo te sentiste al abrir y cerrar la posición

Podrás encontrar más información acerca del plan de trading en nuestra sección de la Formación en el Forex.

Experiencia en el Forex

La formación en el Forex para principiantes debe centrarse principalmente en la adquisición de experiencia. Cada transacción posterior que realices te acercará cada vez más al éxito. Siempre y cuando te rigas por tu plan de trading y trates de sacar conclusiones de cada transacción realizada. ¿Recuerdas lo que hemos dicho al principio de que aprender a operar en el Forex para principiantes no es una carrera sino un maratón? Espero que ahora estés convencido de ello del todo. Desafortunadamente, podrás adquirir la experiencia total y real sólo y exclusivamente del manejo de una cuenta real. Es cuando realmente te alcanzarán diversas emociones, y será cuando tengas que controlarlas de la mejor manera posible. Con el tiempo aprenderás a controlar su ira, pero también la alegría de haber conseguido llevar a cabo una transacción de Forex exitosa.

¿Webinarios, un mentor, cursos presenciales o libros sobre el Forex?

Existen muchas maneras de aprender Forex. En el mercado polaco existe un gran número de webinarios accesibles para todo usuario. Además, puedes participar en cursos presenciales, y al mismo tiempo puedes ir aprendiendo de libros enfocados en el mercado Forex. La alternativa más cara es encontrar un mentor. Para comenzar tu aventura, céntrate primero en los libros y los webinarios gratuitos. Estos te permitirán adquirir conocimientos y familiarizarte con conceptos básicos de Forex, que siempre podrás ir ampliando. Antes de que te decidas a hacer uso de un curso o talleres presenciales remunerados, comprueba bien si el profesor posee las competencias exigidas y si los conceptos planteados en el curso realmente te acercarán al éxito en el mercado Forex. Cualquier forma de adquirir conocimiento es buena para un principiante. En cuanto al mentor, en Polonia la situación es más complicada. Hay muy pocas personas dispuestas a convertirse en mentores de un principiante. Entonces si no puedes encontrar a un mentor, tampoco te pierdes nada. Hay multitud de inversores que invierten en los mercados con exito, especulan en el Forex, pero sus conocimientos los han adquirido única y exclusivamente a base de libros y la observación del mercado.

La base del manejo del Forex para principiantes - resumen

Aprender a invertir o jugar en el mercado Forex requiere bastante tiempo. Afortunadamente, el conocimiento está literalmente al alcance de tu mano. A principios del siglo XXI, en Polonia era prácticamente imposible obtener información gratuita acerca del mercado Forex. Actualmente, la situación es muy favorable para los principiantes. Gracias al conocimiento que puedes adquirir de forma gratuita, construirás una base sólida, que después podrás desarrollar para transformar tu conocimiento en una buena estrategia del manejo del mercado Forex. Si te tomas el mercado Forex como una fuente de beneficio a largo plazo, tus posibilidades de éxito crecerán considerablemente. Una formación de los principiantes que se inician en el mercado Forex también es posible en el portal FXMAG. Encontrarás la información necesaria y gratuita en la sección de Educación Forex, al igual que en nuestro canal de YouTube FXMAG. En total, cientos de vídeos que destapan los secretos de la inversión. Recuerda que aprender a manejar el mercado Forex es un proceso, así que no te desanimes si no lo entiendes todo desde el principio.


Laura Martínez

Editor del portal FXMAG

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