Una semana récord de emisiones de deuda en euros

Una semana récord de emisiones de deuda en euros

La semana pasada resultó ser la más activa del mercado europeo en cuanto a la emisión de bonos. En total, más de 79.000 millones de euros fueron colocadas por bancos, empresas no financieras, gobiernos y entes públicos. Los emisores españoles colocaron una cuantía de 8.450 millones de euros.

 

El protagonismo de los bancos

Entre las operaciones realizadas la semana pasada destaca la actividad de los bancos. El volumen de deuda colocado por ellos alcanzó los 32.350 millones de euros, mientras que el volumen colocado por gobiernos y otros emisores públicos fue de 30.050 millones. El primer banco español en publicar su calendario de emisiones fue BBVA. Al principio, el banco emitió 1.250 millones en bonos sénior no preferentes, pero, viendo la buena recepción por parte de los inversores, decidió emitir otros 1.000 millones de euros de deuda subordinada. Le siguieron otros bancos, como Santander, CaixaBank y Sabadell, realizando emisiones con distintos perfiles, desde cédulas hipotecarias hasta bonos contingentes convertibles. En todos los casos, la operación acabó con éxito.

 

La actividad de empresas no financieras

El volumen de deuda colocado por estas empresas alcanzó los 14.200 millones de euros. Vale la pena destacar la presencia de compañías de fuera de la región, por ejemplo General Mills, de Estados Unidos, que captó 600 millones de euros. Entre las empresas españolas se distinguieron Red Eléctrica y Cellnex. En la opinión de Andrés Calzado, responsable de mercado de deuda para instituciones financieras de Nomura para el sur de Europa, bancos y empresas aprovecharon la oportunidad que les ofrecía el comienzo del año, viendo el gran apetito de los inversores y la estabilidad del mercado.


Agata Zep

Editor del portal FXMAG

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