Busca comprador para el 49% de una cartera fotovoltaica propia de 1.100MW. Grenergy Renovables, productor independiente de energía renovable, ha contratado los servicios de PwC para buscar un comprador que adquiera una participación del 49% en una megacartera propia de proyectos fotovoltaicos con 1.094MW de capacidad en España. La operación, que recibe el nombre en clave de Proyecto Valkyria, está valorada en una horquilla de entre 1.000M€ y 1.200M€.
Actualmente, Grenergy tiene 599MW en explotación (539MW en plantas solares fotovoltaicas más 60MW en parques eólicos), 779MW en construcción, 759MW en backlog, 2.676MW en fases avanzadas de desarrollo y otros 2.275MW en fases tempranas, en total 7.088MW. La mayoría de sus proyectos están en LatAm. Grenergy, además, ha suscrito ya contratos a largo plazo (PPA), de entre 12 y 15 años, para vender la electricidad que produzcan los activos en cuestión. La contraparte son empresas en grado de inversión y/o cotizadas, lo que eleva todavía más el atractivo de estos activos.
#AUDAX #ADX
— Ocean (@JCPF_Carlos) January 19, 2023
Audax y Grenergy lanzan las acciones de lealtad para blindar el poder de sus fundadores
✅Las juntas de ambas compañías han dado el visto bueno. Deben esperar dos años para recibir el doble de derechos de voto.
Implicación a largo plazo.https://t.co/SQZoUXMl1N
Genera caja, lo que le permite desarrollar nuevos proyectos y acelerar su crecimiento , Cristaliza y pone en valor la cartera de proyectos, Permite seguir consolidando el 100% del EBITDA, Permite retener el control societario. Esperamos que la venta aporte plusvalías a Grenergy pero, al no conocer el detalle de los activos incluidos en la venta ni su grado de desarrollo, no podemos cuantificarla. Por parte de los socios financieros, este tipo de alianzas les ofrece la oportunidad de invertir en activos que pueden generar una rentabilidad atractiva y estable de la mano de un socio industrial. Si se salda con éxito, la operación –que se encuentra todavía en una fase inicial– supondrá una inyección de entre 500 y 600M€ para Grenergy, cuya capitalización rozaba ayer los 1.000M€. Grenergy, no recibirá la totalidad de estos fondos en el momento de firma del acuerdo.
En esta línea, Iberdrola ha firmado recientemente un acuerdo similar con Norges para coinvertir en 1.265MW de nueva capacidad renovable en España (20% eólicos y 80% fotovoltaicos) y la cartera de proyectos se ha valorado en 1.225M€.
